2011年铝行业生长变迁与竞争名堂的转变

时间：2011 - 11 - 01 字号

　　经济转型与铝行业结构转变

　　近期海内电力供应欠缺问题越来越严重，中东部绝大大都省份均泛起了差别水平的电荒。从基础上讲，海内电力供应问题的泛起是由于海内能源供应已经越来越难以遭受粗放型经济增添。电荒泛起后各地泛起了限制用电的种种步伐，似乎都在着力解决问题，可是海内资源、能源欠缺问题并不会因此而从基础上解决。从企业的角度讲，明确“电荒”背后经济转型的一定性和紧迫性，有助于企业认清外部情形，为自身的久远生长妄想出一条可一连性的蹊径。

　　铝行业属于“三高”行业，每一次电荒铝行业都首当其中成为受害者。单从外部情形来剖析，铝行业生长已经越来越受到海内经济生长的限制。从优惠电价至差别电价的作废，到目今对铝企用电提高电价及限制用电，可以看出虽然铝企的生长一度为地方带来了可观的GDP效益，但现在政府治理者关于铝行业生长的理念已经爆发了转变�？梢运�，近几年来铝企业生涯情形爆发了很大的改变，这种改变已经逐渐地令企业谋划者感应窒息，行业的生长也陷入了苦闷状态。

　　寄希望于行情转好改变铝企生涯情形很难，铝价低迷的走势正是目今铝行业痛苦状态的真实写照。铝行业重新结构是海内经济转型的一定要求，现实上海内铝行业结构也确着实悄然地爆发转变，不但仅是电解铝，整个铝行业链的结构都在爆发转变。

　　电解铝生产企业的结构转变最显着。向西北转移已经成为业内共识，现在在新疆立项及在建的产能凌驾1000万吨，纵然年内九部分团结叫停770多亿的拟建项目也无法逆转这一趋势。能源优势是铝产能向西北转移的主要缘故原由，而广西等西南地区铝产能增添的主要缘故原由是铝土矿等资源优势，未来海内电解铝生产将由现在的中北部重心逐渐地分解成中东部、西北、西南。

　　铝土矿、氧化铝产能也逐渐地向山东和广西两地倚重，产能向西北的转移或将发动海内上游质料生产结构进一步演化。另外，内蒙煤灰提取氧化铝手艺的成熟，以及云南文山氧化铝的开发也将发动这两地氧化铝供应名堂的转变�；突狭降厝匀皇锹良庸ど闹行�，但近两年已经有越来越多的铝材企业向内陆转移追求本钱优势，如广东向湖南、江西两地转移；江浙则向江西和安徽两省转移，河南等铝企麋集区外地铝材产能也大幅增添；这些都在逐渐削弱华东与华南两地的铝材生产职位。

　　铝行业生长重新结构是时势所趋，只有认清行业生长的路径，掌握未来行业结构的先机，才华为企业赢得更大的生长空间。

　　海内铝行业生长的三个阶段

　　在海内铝的需求未被大宗开发之前，我国铝行业一直处于缓慢生长阶段，这一阶段从开国之初直到上世纪九十年月。这一阶段海内的铝生产基本上凭证治理者的意志安排，海内铝行业基本上形成了以中铝为主力的铝工业系统，铝行业的主要功效是知足国民经济建设的需求，本钱及价钱等是相对次要的部分，很少被市场合关注。这一阶段铝行业生长的妄想经济烙印很重，险些在各省均有电解铝企业，在资源供应上妄想调配。

　　而从上世纪九十年月末，随着海内经济的生长尤其是市场经济刷新的推进，及铝自己应用领域的拓展，海内铝需求的快速增添等都促使海内铝行业进入了一个蓬勃生长的大时代，铝生产企业最先在各地各处着花式地生长起来；高利润成为这个行业的标签，也正由于云云铝行业成为各地方政府拉动GDP的重点支持行业。市场因素最先快速地融入到铝行业的生长中来，大宗的非中铝企业涌入铝行业并最先改变了以中铝为首的市场结构和价钱机制；受海内经济生长特点及行业仍然保存较高利润空间的影响，铝上游行业与下游加工行业疏散的特点较显着；上游行业主要漫衍在河南、山西等具有种种资源优势或政策支持优势的地区，而下游加工企业则主要漫衍在华东和华南等沿海地区。本钱和价钱竞争最先受到关注，但由于整体上行业利润空间重大，产能产量等增添一直延续原有的模式大幅增添。

　　2008年全球性经济�；晌Ｄ诼列幸档挠忠环纸绲�，亏损最先成为铝行业的一种常态，行业的利润空间被急剧地压缩，产能产量过剩一直加重。海内经济的生长已经越来越难以遭受铝行业的粗放型增添，能源及资源性瓶颈越来越成为阻碍铝行业可一连性生长的因素。沿海地区的铝加工优势逐渐弱化，而内地消耗市园职位上升，地区本钱优势也最先突显。行业的优惠政策不但逐步作废，甚至逆转为严肃的控制政策，如铝企生产的电力供应从价钱优惠逐渐转变为限电及更高的电价。行业竞争越发强烈，原始的只注重生产的方法已经很难令企业在市场中生涯。

　　于是，近两年我们看到了追求生涯优势成为企业的思量偏向，大宗的电解铝产能向西北能源富余地区群集，取得能源优势成为铝企驻足行业的最有力包管。无法转移的铝企向下游拓展的征象最先增多，通过行业链延续拓宽企业的利润空间及抗危害能力是中部地区企业生长的主要途径。除铝企自身的生长外，越来越多的加工企业最先搜集到铝企周边，通过直接向铝企采购铝液来镌汰物流本钱。虽然，加工企业大宗搜集到铝企周边除了可以直接使用铝液外，另外一个主要的缘故原由是内地消耗市场的生长。本钱和价钱被市场合关注抵达了空前的田地，通过追求资源优势，转变产品形式(铝液取代铝锭)，加入金融市场等方法已经或正在改变着海内铝行业的生长模式。

　　铝行业“三国”时期来临

　　如上所述，顺应海内经济生长的需求，我国铝行业履历了三个主要阶段，行业市场化水平越来越高；而随着市场竞争的强烈水平增添，海内铝行业结构正逐渐形成三足鼎峙之势。上世纪90年月末掀起的国有企业改制及市场化浪潮为海内铝工业掀开了新的一页，民营企业最先成为一股新的实力涌入到铝工业内，市场化竞争逐渐指导着海内铝工业名堂爆发改变。一方面，中铝大宗整合海内铝企业，垄断海内铝上游资源；另一方面，民营铝企各处着花式地生长起来，但与以往差别的是无论是市场竞争意识照旧关于资源优势的把控能力都有很大的前进。从上世纪90年月至本世纪初前五六年，海内铝工业的名堂基本上是中铝与非中铝企业间的竞争，非中铝企业的崛起改变了铝工业从上游铝土矿至下游各加工产品的竞争名堂，从地区上而言，河南、山西、山东等是这一时期铝工业竞争的主要地区，也是同期海内铝工业生长最集中最快的地区。

　　2006年后，虽然中东部地区仍然是海内铝工业的主要集中地，可是产能的增添逐渐最先向西南地区转移。依附富厚的铝土矿资源优势，广西地区成为行业生长新的焦点，尤其是氧化铝产能获得了迅速的扩张。另外，水电也是西南地区铝工业与中东部地区较显着的差别，可是受种种因素的影响，西南地区水电的优势并未能真正地转化为外地铝工业的优势。与此前较量显着的差别是，铝工业版块的竞争名堂最先形成，以往海内电解铝工业竞争名堂更多的是企业类型之争，而西南地区的兴起则将中东部有煤电优势与西南部有铝土矿优势及水电优势的差别版块竞争发动起来。

　　现实上，西南地区并未能真正地施展出优势出来，可是铝工业的生长似乎已经迫缺乏待地向下一目的地——西北地区行进。近几年全球能源欠缺，尤其是海内难以匹配经济增添的能源供应问题日益严重，铝工业氧化铝等多元素竞争逐渐转变为煤电等能源焦点之争。而西北尤其是新疆富含着大宗的煤炭资源，加上国家政策上的倾斜，使得西北地区在能源优势上具有了无可相比的优势。虽然现在只是在起步阶段，可是妄想的产能已经抵达了1000多万吨，未来几年西北地区铝工业将占有海内电解铝版块的三分之一以上。

　　中东部老工业区行业链优势+一定的煤电优势，西南地区铝土矿资源优势及水电优势，西北地区能源优势正逐渐地将海内铝工业引领到一个新的时代——铝工业“三国”时代的序幕已经拉开。

　　西北并未占有铝行业生长的绝对优势

　　电解铝产能向西北转移，成为近两年多时间来最受关注的热门。海内能源紧缺时势愈发严重让市场感受到西北电解铝企业的生长所具有的独天得厚的优势。更多的剖析以为西北电解铝产能一旦释放，必将重创中东部电解铝企业，以致于完全改变行业的名堂。然而，行业的竞争性生长并不完全是简单的资源火拼，虽然中东部地区旧有的逆境依然一直，尤其是电力能源等供应缺乏时有泛起，可是年内铝行业生长展现了新的特征，情形的转变正逐步促使中东部地区铝工业爆发一些转变。未来西北铝企能否占有绝对优势仍是未知数。

　　中东部铝企大省的压力却越来越重，煤炭价钱上涨，电价上调让企业挣扎在生死边沿；更主要的是年内电荒严重水平要凌驾以往任何时期，本就处于结构调解风口浪尖上的铝行业一直顶着一把随时都可能落下的拉闸限电之利剑。让铝企担心的尚有更恒久的问题，虽然年内氧化铝价钱一直低迷，可是海内铝产能仍然在大跨步上升，而海内的矿源及其品位似乎很难真正地包管电解铝产能或整个铝下游产能的快速增添需求，关于铝企而言最先担心上游原质料供应的一连性并非是杞人忧天，无论是在海内照旧在外洋市场，铝企间对上游矿源的争取只会越来越强烈。西北地区拥有得天独厚的优势，但从对上游其它资源的控制及下游行业的延伸上，西北铝企很难追求到优势。若是从全局来看，未来行业生长优势并非只有一个偏向，看似已日薄西山的中东部铝企并非没有可对抗西北铝企的砝码。

　　如河南、山东是海内铝行业重地，两省电解铝产能划分占海内的20.5%、14.86%；两地氧化铝产能所占比重更大，均在30%以上；河南、山东氧化铝产能产量供应着海内三分之二左右的电解铝生产需求。近两年，随着铝锭利润的走低，更多的加工企业最先向铝企周边云集，如我们相识的河南一家大型电解铝企业，周边加工企业数目在近一年内翻了一番；而在河南板带箔集中区——河南巩义，加工企业扩建产能也十分惊人；山东地区情形也如是。市场的选择加受骗地政府的增进，新的加工产能集群正在泛起；行业正在爆发的转变也促使着在电解铝消耗模式上爆发了很大的转变，一些电解铝企业少则五成，多则七八成都由原来的发往华东华南等地的铝锭转变为直接在周边消耗的电解铝液，这正是我们在上半年所看到的因到货少而导致现货铝锭库存一直下降的基础缘故原由。

　　上游原质料及下游市场的优势为电解铝企业赢得了继续生涯的空间，通过行业链运作是化解西北电解铝产能增添危害的良药，若是再融合进金融市场护航，西北铝企仅凭能源优势撼动中东部铝工业职位并不易。

相关信息：

　　中国尊龙凯时控股有限公司是全球领先的工业铝型材研发制造商，致力于交通运输、机械装备及电力工程等领域的轻量化生长。据统计，尊龙凯时集团是现在全球第二大、亚洲及中国最大的工业铝型材研发制造商。公司总部建有全球领先的铝合金倾动熔铸装备及亚洲规模最大的特种工业铝型材模具设计制造中心。公司获有铁路、船舶等行业多项全球认证资质，主要生产高细密、大截面的高附加值工业铝型材。2009年5月8日，尊龙凯时集团乐成在香港联交所主板挂牌上市（股票代码01333）。公司将分期生长年产能高达300万吨的高端铝压延材营业，并于2018年落实整体产能。

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